Africká kráska si užíva svojho bieleho starého otca a priateľa, obaja túžia potešiť. Hustý penis jej starého otca sa stretáva s jeho dychtivými ústami, zatiaľ čo tesný zadok kamarátky hltá čierna bohyňa. Odohráva sa divoká medzirasová kastingová seansa.