Julia Ann, zmyselná blond učiteľka, sa oddáva neposlušným aktivitám v triede. Jej veľký zadok a prsia zvádzajú jej dychtivú študentku, čo vedie k horúcemu fajčeniu a intenzívnemu tvrdému sexu. Neukojiteľná chuť Juliasa sa stretáva s nadšením jej študentov.