Поносна плавокоса учитељица Џулија Ен се препушта несташним активностима у учионици. Њено велико дупе и сисе заводе њеног жељног ученика, што доводи до врућег пушења и интензивног хардкор секса. Незаситни апетит Јулије испуњен је ентузијазмом њених ученика.