Két lenyűgöző menyecske, Vanessa Cage és Caitlin Bell elcsábít egy fiatal férfit, és átadja magát a meleg fantáziáknak egy jó adottságokkal rendelkező férfival. Kéjes testük egy forró hármasban fonódik össze, különböző vágyakat fedezve fel. Kínzó utazás egy menyecsket és meleg fétis rajongókat illetően.