Kenzie Anne ja Kenna James seurustelevat kuumassa kolmiossa onnekkaan miehen kanssa, joka nauttii heidän taidoistaan syvästä kurkun suihintaan ja intensiiviseen cunilingusiin. Nämä kauniit tytöt eivät voi saada tarpeekseen toisistaan tai isosta mustasta kyrvästä.