Juliett Smoone, seorang wanita hitam yang seksi, mabuk dan bersemangat, memuaskan hasratnya untuk seorang pria kulit putih. Pertemuan penuh gairah mereka terbentang dalam berbagai posisi, menampilkan aset yang cukup dan nafsu yang tak terpuaskan untuk kekasih yang berpenis besar.