Den unge spanske vixen Penelope, en visjon av europeisk tiltrekning, sluker ivrig en svart manns bankende ønske. Hennes stramme, hårløse kropp tar hver tomme, hennes rop ekko når hun fylles til randen. Et vilt, lidenskapelig møte følger, som kulminerer i en massiv, eksplosiv avslutning.