Drobná pornohvězda Alex Coal a její milenec Isiah sdílejí intimní touhy pro budoucí rodinu. Alex, už těhotná, dychtivě obsluhuje Isiahsova masivního černého ptáka, zatímco on si vychutnává jejího chlupatého, toužebného bobra. Jejich intenzivní, vášnivé setkání vyvrcholí společným orgasmem.