Η μικροκαμωμένη πορνοστάρ Alex Coal και ο εραστής της Isiah μοιράζονται στενές επιθυμίες για μια μελλοντική οικογένεια. Η Alex, ήδη έγκυος, εξυπηρετεί με ανυπομονησία τον τεράστιο μαύρο κόκορα του Isiah, ενώ απολαμβάνει τον τριχωτό, πρόθυμο κάστορα της. Η έντονη, παθιασμένη συνάντησή τους κορυφώνεται σε έναν κοινό οργασμό.