Pieni pornotähti Alex Coal ja hänen rakastajansa Isiah jakavat intiimejä toiveita tulevasta perheestä. Alex, jo raskaana, innokkaasti palveluja Isiahs massiivinen musta kukko, kun hän nauttii hänen karvainen, innokas majava. Heidän intensiivinen, intohimoinen kohtaaminen huipentuu yhteinen orgasmi.