Drobná pornohviezda Alex Coal a jej milenec Isiah zdieľajú intímne túžby pre budúcu rodinu. Alex, už tehotná, dychtivo obsluhuje Isiahovho masívneho čierneho vtáka, zatiaľ čo on si vychutnáva jej chlpatého, túžobného bobra. Ich intenzívne, vášnivé stretnutie vyvrcholí spoločným orgazmom.