Elsie, eine scharfe Universitätsschönheit, initiiert ihr Studium, indem sie Micks Männlichkeit leidenschaftlich mit ihrem Mund verwöhnt. Nach dem Oralsex engagieren sie sich in intensiver Cowgirl- und Bums-Session und kulminieren in Micks heißer Ladung auf ihrem großen, üppigen Arsch.