Lily Lovecraft, eine atemberaubende schwarze Schönheit, liefert einen heißen Striptease. Dick Macana Man, ein lateinamerikanischer Hengst, kann ihr nicht widerstehen. Ihre leidenschaftliche Begegnung entzündet sich, als Lilys enger Arsch seinen massiven großen schwarzen Schwanz nimmt. Es folgt ein wilder, kapuzenpflichtiger, Amateur-Rummel.