Vollbusige Transfrauen Casey und Sophia teilen sich einen reifen Liebhaber, Joanna Angel. Sie küssen sich leidenschaftlich, lecken und reiten sie abwechselnd. Ihre großen Titten und pochenden Schwänze ergänzen den wilden Dreier. Arschlecken und Schwanzspiele runden das erotische Fest ab.