Ένας γκέι κερατάς επιδίδεται στη γυναίκα του φίλου του, Anny Lee, μια μικροκαμωμένη, μεγάλη, αδύνατη μελαχρινή. Απολαμβάνει τα φυσικά βυζιά και τον σφιχτό κώλο της πριν από έντονο πρωκτικό σεξ. Μια άγρια, ταμπού συνάντηση για αυτόν τον ηλικιωμένο, γκέι κερατών.