Η μικροκαμωμένη Dana DeChamp και η Charlotte Ray, δύο αχόρταγες πόρνες, καλωσορίζουν ανυπόμονα έναν τρίτο για ένα άγριο τρίο. Ο σφιχτός κώλος του Danas καταβροχθίζεται, ενώ οι ειδικές στοματικές δεξιότητες της Charlotte αφήνουν έναν τυχερό να εκλιπαρεί για περισσότερα. Ακολουθεί ανταλλαγή σπέρματος, αφήνοντάς τους όλους ικανοποιημένους.