Dua ahli sihir berpayudara besar, memikat dan terangsang, menikmati blowjob panas pada malam Halloween. Daya tarikan futanari mereka tidak dapat ditolak, mengarah kepada pertemuan liar dengan seorang ayah yang panas. Bersedia untuk paparan yang memikat dari hisapan deepthroat dan tembakan air mani yang meletup.