Aasialainen kaunotar Mika Tan tapaa mustan kumppaninsa 1on1-istunnossa. Hän ottaa innokkaasti hänen massiivisen mustan kyrpänsä, vastaa omalla isolla pillullaan ja klitoriksellaan. Heidän intohimoinen kohtaaminen sisältää perseen nuolemisen ja jännittävän viimeistelyn.