Brasilialaiset kaunottaret Luiza ja Grazi viettelevät Maximan, upean kehonrakentajan. He nauttivat vuorotellen hänen massiivisista varoistaan ja sykkivästä kukkosta, mikä johtaa räjähtävään huipentumaan. Kuuma kolmikkoseikkailu isojen tissien, aasejen ja biseksuaalisen hauskanpidon ystäville.