Nuori homopoika Perusta ja Punjosta tutkivat seksuaalisia halujaan. Hän ilahduttaa itseään hyperrealistisella anaalilelulla, kun hänen kumppaninsa imee häntä taitavasti. Heidän intensiivinen kohtaamisensa esittelee raakaa, suodattamatonta homo-intohimoa.