Δύο αποπνικτικές τρανς γυναίκες επιδεικνύουν τα προτερήματά τους σε μια δημόσια παραλία. Η ξανθιά βόμβα, η αφρικανική ομορφιά και η Λατίνα βιξή τους αναδεικνύουν το μεγάλο στήθος και τα σφιχτά γαϊδούρια τους. Η κοντινή δράση καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της ακατέργαστης, παθιασμένης συνάντησής τους.