Fantastisk ibenholt par Beast og Kitty hengiver sig til rå lidenskab. Han beundrer hendes kurver, hun higer efter hans tykke, hårde pik. Gensidig boldslikning fører til intens 1on1 action, der viser deres umættelige ønske. En fristende fest af store bryster, saftig røv og intens nydelse.