Δύο εβένινα twinks, ο James και η Sasa, επιδίδονται σε ακατέργαστο πάθος. Οι αφρικανικές τους ρίζες λάμπουν καθώς εξερευνούν το σώμα του άλλου, συμμετέχοντας σε καυτό στοματικό παιχνίδι και άγριο γαμημένο. Οι μεγάλες, σκληρές τους πούτσες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της γυμνής συνάντησης.