Kaksi seksikästä amatööriä, Anna Sky ja Davina Winters, antautuvat kuumaan kohtaamiseen mustan nastan kanssa. Heidän intohimoinen kohtaamisensa etenee raakassa, intensiivisessä ryhmäsessiossa, tutkien heidän seksuaalisia halujaan ja jättäen mitään nautintoa tutkimatta.