Две сексуальные любительницы, Анна Скай и Давина Винтерс, предаются жаркой встрече с черным жеребцом. Их страстная встреча разворачивается в сырой, интенсивной групповой сессии, исследуя их сексуальные желания и не оставляя ни одного удовольствия неисследованным.