Οι νεαροί εραστές του Michael και του φίλου του εξερευνούν την άγρια πλευρά τους. Το επιδέξιο στόμα του Michael συναντά αντίσταση, αλλά η επιμονή αποδίδει. Η πρωκτική απόλαυση παίρνει το επίκεντρο, αποδεικνύοντας ότι ο δεσμός τους είναι αδιάσπαστος. Ακατέργαστος, πραγματικός γκέι έρωτας.