Nuoret homoseksuaalit Michael ja hänen poikaystävänsä tutkivat villiä puoltaan. Michaelsin taitava suu kohdata vastarintaa, mutta pysyvyys tuottaa tulosta. Anaalinen nautinto nousee keskeiseen asemaan, mikä todistaa heidän siteensä olevan särkymätön. Raakaa, todellista homorakkautta.