Keisha Gray, o seducătoare experimentată, se alătură unei tinere vulpi pentru o întâlnire fierbinte. Frumusețea mai în vârstă servește cu pricepere un iubit bine dotat, în timp ce tânăra îi întâmpină cu nerăbdare membrul masiv. Frumusețile fără păr și păroase se răsfăț în plăceri sălbatice și pasionale.