Zwei würzige Babes, Sabrina Lynns und Vanessa Blonde, sehnen sich nach einer Spanking-Session. Ein Dom taucht auf, dominiert und verwöhnt sie. Ein großer Schwanz kommt an und die Babes wechseln sich ab, saugen und reiten gierig. Ein heißer Dreier endet mit einer Spermadusche.