Die vollbusige Blondine Gracie, eine heiße Sauerei, sehnt sich nach dem massiven Schwanz ihres Nachbarn. Trotz seiner Zurückhaltung nimmt sie ihn tief in den Hals und nimmt ihn wie eine Profi. Die Frau des Nachbarn macht mit und fügt BDSM-Kinks hinzu. Gracies großer Arsch wird gefickt und lässt sie mit Sperma bedeckt zurück.