Az érzéki szőke Gracie, egy dögös rendetlenség, a szomszédjai masszív farkára vágyik. Vonakodása ellenére mélytorkába vágja, és profinak veszi. A szomszéd felesége is csatlakozik, BDSM-es csavarokkal kiegészítve. Gracies nagy seggét megbasztják, spermával borítva.