Zmysłowa blondynka Gracie pragnie ogromnego kutasa swojego sąsiada. Pomimo jego niechęci, głęboko gardzi i przyjmuje go jak mistrzyni. Żona sąsiada dołącza, dodając perwersje BDSM. Gracies z wielkim tyłkiem zostaje ruchana, zostawiając ją pokrytą spermą.