Isorintainen transu Kate K, ristiinpukeutuva vixen, himoitsee hirviömäistä kyrpää. Hän imee innokkaasti ja ottaa sen syvälle, hänen tiukka perseensä pomppii jokaisella työnnöllä. Tämä homoseksuaalinen kohtaaminen on villi, intensiivinen anaaliseksin nautintomatka.