Οι ώριμοι ερασιτέχνες Josh Peters και Kaleb Kessler συμμετέχουν σε αισθησιακό γκέι σεξ. Το τέρας του Josh συναντά αντίσταση, αλλά η επιθυμία των Kalebs το ξεπερνά. Η αμοιβαία εκτίμησή τους για τα μεγάλα καυλιά και την πρωκτική ευχαρίστηση οδηγεί σε μια καυτή, ωμή συνάντηση.