Josh Peters és Kaleb Kessler, két érett amatőr, érzéki melegszexben vesznek részt. Josh szörnyeteg farka találkozik az ellenállással, de Kaleb vágya felülkerekedik rajta. A nagy farkak és az anális élvezet iránti kölcsönös elismerésük forró, nyers találkozáshoz vezet.