Зрелые любители Джош Питерс и Калеб Кесслер занимаются чувственным гей-сексом. Монструозный член Джоша встречает сопротивление, но желание Калебса преодолевает его. Их взаимное признание больших членов и анальное удовольствие приводит к жаркой, сырой встрече.