Aikuinen isäpuoli ja hänen nuori, houkutteleva ystävänsä harrastavat kiellettyjä fantasioita. Hän kiusaa häntä tunnustelevilla sessioilla, jotka huipentuvat intensiiviseen, raakaan seksiin. Tämä ei koske tytärtä; sen viettelevä kohtaaminen vanhemman, kokeneen miehen ja nuoren, innokkaan kumppanin kanssa.