Isabellas Stiefvater-Freund gesellt sich zu ihr für Lernsitzungen und entfacht ein verbotenes Verlangen. Als ihr Stiefbruder einen massiven schwarzen Schwanz entdeckt, kann sie nicht widerstehen. Ihre intensive Begegnung verschwimmt in der Realität und führt zu einer aufregenden Erkundung verbotenen Vergnügens.