Die zierliche Teenagerin Dillon Diaz verpasst ihren Flug und führt zu einer heißen Begegnung mit dem gut bestückten Hengst AJ Sloan. Trotz ihrer Unterschiede gönnen sie sich intensiven schwulen Sex und präsentieren den engen Arsch und den massiven Schwanz von Dillons. Eine wilde, Hardcore-Begegnung.