Remaja kecil Dillon Diaz merindui penerbangannya, membawa kepada pertemuan panas dengan lelaki berzakar besar AJ Sloan. Walaupun perbezaan mereka, mereka menikmati seks gay yang intens, mempamerkan punggung ketat Dillons dan zakar besar Sloans. Pertemuan liar dan hardcore.