Дребна черна тийнейджърка Зерела Скайс съблазнява втория си баща в гореща 4K среща. Забраненото им желание се разпалва в страстен секс, показвайки оралните й умения и бащинската му похот. Разгръща се палава ролева игра, замъгляваща линиите между табуто и удоволствието.