Eine zierliche rothaarige Teenagerin trifft ihren ersten afrikanischen Liebhaber, der von seinem massiven schwarzen Schwanz überwältigt wird. Trotz anfänglichen Zögern nimmt sie ihn begierig auf und dehnt ihre winzige Muschi von dem riesigen schwarzen Biest. Eine wilde interrassische Begegnung folgt und lässt sie nach mehr verlangen.