Kylie Haze, upea valkoinen tyttö, kaipaa kolmen kimppaa kahden mustan miehen kanssa. Hän ottaa innokkaasti heidän isot mustat kyrpänsä suuhunsa ja tiukkaan perseeseensä, kun he herkuttelevat hänen mehukkailla tissillään. Villi rotujenvälinen kolmikko seuraa.