Лондон, соблазнительная тинейджерка, поддается обаянию Навамиллы, соблазнительной транссексуалки с чудовищным членом. Их страстная встреча исследует анальные удовольствия, демонстрируя фантазии Лондона о кроссдрессинге и ненасытную страсть к транссексуальной любви.