Η Rachael Cavallis, μια εκπληκτική σαγηνεύτρια, εκπληρώνει τη φαντασία της με μια ώριμη, αισθησιακή γυναίκα. Η έντονη συνάντησή τους εξερευνά επιθυμίες, από παθιασμένο παιχνίδι με το μουνί μέχρι δελεαστικά βυζιά και συναντήσεις γεμάτες φετίχ. Μια καυτή, συναρπαστική σχέση με μια μαγευτική cougar.