Nuoret afrikkalaiset teinit Sage ja Nadir harrastavat raakaa, intohimoista seksiä. Heidän tumma ihonsa kimaltelee kuunvalossa, kun he tutkivat toistensa kehoja, osallistuen intensiivisiin suullisiin ja paljaisiin kohtaamisiin. Kuuma juhla afrikkalaisesta homorakkaudesta.