Młodzi afrykańscy chłopcy Sage i Nadir oddają się surowemu, namiętnemu seksowi. Ich ciemna skóra błyszczy pod blaskiem księżyca, eksplorując swoje ciała, angażując się w intensywne spotkania oralne i bez gumki. Gorące świętowanie afrykańskiej miłości gejowskiej.