Bir ülke delikanlısı, sıkı bir kedi kostümü içinde baştan çıkarıcı bir esmerle karşılaşır ve onun kedi fantezilerini somutlaştırır. Oynak bir rol oyunundan sonra, geniş kıvrımlarını ortaya çıkarır ve çiftlik çevresindeki çeşitli yerlerde tutkulu bir karşılaşmaya yol açar.