Eine schlanke, feurige Rothaarige besucht ihren Vater zu Hause, nur um einen schwarzen Hengst zu finden, der auf sie wartet. Unbeeindruckt lernt sie eifrig von ihm und nimmt geschickt seinen massiven, schwarzen Schaft. Die Realität verschwimmt, während sie sich intensiven, leidenschaftlichen Begegnungen hingeben.