Marco Banderas, egy jó adottságokkal rendelkező férfi és Sincere Lemore, egy harisnyanadrágos csábító, cicifaszülésen vesznek részt. Marcos szörnyfarka uralkodik, Sincere lélegzete is elakad, és többre vágyik. A fajok közötti szenvedély vad utazása bontakozik ki.